「投資に興味はあるけど選び方がわからない」「リスクが気になる」という顧客には、診断コンテンツが効果的です。診断結果をもとに顧客にぴったりの商品をレコメンドできるため、選べないことによる離脱を防げます。さらに顧客自身の選択に基づいた提案のため、納得感や信頼感が高いのもメリットです。

投資商品を販売するうえで高いハードルとなるのが、顧客の不安感です。初心者を中心に「投資＝危険」というイメージを持つ人も多く、特に認知度が低い商品は警戒されてしまいます。

診断コンテンツは、ユーザーの知りたいと言いたいを活用します。診断結果がSNSでシェアされることで認知度がアップし、資料請求などの数が増加。さらに、認知度の高さが安心感につながり、その後の営業もスムーズです。

リード獲得のために、テレアポなどを積極的に行っている会社は少なくありません。しかし、ひたすらテレアポしても成果につながらず、営業が疲弊しているケースも多く見られます。

診断コンテンツと資料請求・問合せをリンクさせることで、投資に興味がある質の高いリードを獲得できます。さらにユーザーのお金の価値観・投資商品への興味の度合い、節税目的の投資なのかなど、役立つ情報をあらかじめ入手できるので、効率的な営業が可能です。

既存顧客のアフターフォローが行き届かないばかりに、リピーターが獲得できないケースもあるのではないでしょうか。既存顧客向けの投資状況診断やアドバイス診断といったコンテンツを設けることで、最適化したアフターフォローができ、顧客満足度が向上。リピーターを獲得しやすくなります。

さらに、データを活用することで、新商品のリコメンドを的確にできるようになり、売上アップにもつながります。